El 16 de agosto de 1997, en el festival PopKomm en Köln (Alemania), The Residents realizaron tres presentaciones de una pieza músico-teatral llamada Disfigured Night (Noche Desfigurada), que cuenta la historia de Silly Billy (Billy el Tonto), un adolescente sordomudo con un don: cuando toca a una persona o a un objeto él "recuerda" los malos momentos relacionados con esa persona o ese objeto. Billy, que es inmune al sufrimiento que percibe, tiene una expresión de felicidad idiota por sentir que está liberando a quienes toca de su dolor. Un día conoce a un chimpancé con una sola pierna que alguna vez tuvo como amiga a una niñita rubia también lisiada. Billy decide unirlos nuevamente y el simio se vuelve su compañero de aventuras. (La narración completa de la obra se traduce a continuación, así que no digo más)
El espectáculo fue emitido por VIVA TV (un canal alemán dedicado a la música) y fue posteriormente editado en video y, a principios de 2004, en DVD (en una versión mejorada en el audio y en lo visual). Comienza con dos de los Residents, con sus caras cubiertas con medias negras, a cargo de teclado y bajo, mientras Silly Billy (interpretado por Molly Harvey, quien a partir de entonces se convertiría en una colaboradora permanente de la banda) baila y hace mímicas por el escenario. Un tercer Resident, fuera de cámara, controla las ilustraciones de Steve Cerio que se proyectan en una pantalla al fondo de la escena. El cuarto Resident (el cantante) encarna al fantasma del simio lisiado, quien narra la historia. La presentación termina con una alucinante versión de "We are the world" a cargo de Silly Billy y el simio.
Pese a que las ilustraciones de Cerio son maravillosas y la interpretación es muy buena, el show es televisivamente muy pobre y la dirección de cámaras deja bastante que desear (aparentemente, en el DVD todo esto se corrije bastante, justificando que quienes ya tienen el video gasten unos dineros en el nuevo formato). Curiosamente, no existe una versión de estudio de esta obra y por once años la única edición de audio fue la que aparecía en Live at the Fillmore, un disco en vivo de tirada limitada de 1998. En 2009 aparecieron tres álbumes virtuales que se podían bajar desde la tienda oficial de The Residents: The Original Disfigured Night arrangement, que, como su nombre lo indica, es el arreglo original de la obra, aún instrumental, Adobe Disfigured Night, que es una ejecución privada (con The Residents como cuarteto de cámara) del arreglo original y The Marlboro Eyeball Experience, que contiene el show de Colonia. A estos se les suma Scattered unfinished music sketches, que recopila diversos bocetos del año 1997, entre ellos partes de Disfigured Night.

Como un dato anecdótico, la presentación estuvo sponsoreada por Marlboro, quienes no estaban muy felices con la máscara de calavera en las fotos promocionales de la banda (es lógico, ¿a qué marca de cigarrillos le gustaría estar asociado a una imagen que remite a la muerte?) y exigieron que no se usaran esas fotos o que se remplazara la calavera por un globo ocular. A los Residents esto no les hizo ninguna gracia pero ya era tarde para volverse atrás, así que la presentación se realizó pese a que corrió serios riesgos de cancelarse.